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Les Avengers sont attaqués par un mystérieux dragon qui leur explique qu’il voyage à travers l’espace pour absorber l’énergie des planètes. Il a autrefois été repoussé par des Krees pacifistes exilés sur un autre monde. Ces derniers ont cherché ensuite à prévenir l’Intelligence Suprême qui a ignoré leurs avertissements. Ces pacifistes se répartirent en couple à travers la galaxie pour en protéger les différents mondes habités. Les prêtres de Pama étaient les descendants d’un de ces couples Krees. A présent que Khruul a tué les prêtres, le dragon a immédiatement détecté que la Terre n’est plus protégée. Il commence donc à tisser un cocon pour préparer son corps à absorber l’énergie de la Terre. Bien que Thor lui dise qu’il agit un peu comme Galactus, le dragon ignore de qui il parle. Balance conjure Mantis de se souvenir des enseignements des prêtres de Pama pour accéder au secret des Krees afin de repousser ce dragon. La Panthère Noire téléphone alors au centre de détention où est incarcéré Taureau pour connaître le fonctionnement de son arme le laser stellaire car celle-ci pourrait pouvoir lutter contre le dragon. Pendant ce temps, Swordsman s’effondre de détresse dans les bras de la Sorcière Rouge car Mantis l’a vu diminué, blessé et capturé. Alors que les espoirs des Avengers se trouvaient dans l’arme du Zodiaque, le dragon s’extirpe de son cocon et détruit le laser stellaire en un instant. Le dragon se débarasse ensuite comme des mouches de Thor et Iron Man, les 2 plus forts des Avengers. En effet, à son contact, chaque Avenger est neutralisé, tous sauf Mantis qui semble immunisée. Soudain, Mantis comprend que le poing faible du dragon est la chaleur. Sur son ordre, Vision projette une rafale de chaleur contre le dragon qui meurt instantanément.
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