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Ulik et Geirrodur fomentent un plan pour vaincre Thor. Profitant de son sommeil, les trolls enlèvent le dieu du tonnerre pour le conduire au cœur de leur royaume où Ulik le défie. Tandis que le combat fait rage, le roi Geirrodur accueille Ulla sa reine et observe la scène à distance. Des trolls s'approchent de Thor en portant un énorme bloc de métal Uru, celui-là même dont est constitué Mjolnir le marteau du dieu du tonnerre. Le marteau est alors magnétisé contre le bloc et les trolls l'emportent avec eux. Toujours aux prises avec Ulik, Thor, étourdi, doit son salut à l'intervention de la reine Ulla qui, troublée par la beauté du beau blond, l'avertit du coup mortel qu'Ulik s'apprête à lui porter. Thor repousse donc Ulik et se lance à la poursuite de son marteau. Mais ce dernier est jeté dans le feu infernal des trolls. Thor se précipite alors et saute dans les flammes... A SUIVRE...
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