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The Alien, The Ally, And Armegeddon
(L'Extra-terrestre, l'allié et l'Armageddon)

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Pendant que les FF tentaient de retenir Red Richards, ce dernier a été exposé aux radiations d’un de ses appareils. Grâce à un compteur Geyser la Torche et la Chose suivent sa piste. Mr Fantastic a rejoint Mastermind et celui-ci tente de faire céder son esprit grâce à ses immenses pouvoirs. Lorsque Johnny et Ben retrouvent leur chef, ils attaquent Mastermind. De son côté, Jane, restée en couverture, décide de leur venir en aide. Mais Mastermind lui oppose son mari dont il contrôle l’esprit. Elle préfère prendre la fuite et tente de chercher de l’aide à l’hôtel des Vengeurs. Hélas, le majordome Jarvis lui annonce qu’ils sont partis en mission. Partout dans la ville, les effets des pouvoirs de Mastermind engendrent une vague de haine déchirant la population. Agatha Harkness envoie un message mental à Jane qui comprend qu’elle doit quérir de l’aide auprès du docteur Fatalis. Ce dernier accepte et demande à être conduit au laboratoire de Richards. Quelques temps après, épaulé par la Torche et la Chose, Fatalis affronte Mastermind dont il repousse les rafales mentales avec un réflecteur psionique fabriqué au Baxter Building. Mais la puissance de Mastermind est tellement incommensurable que l’appareil de Fatalis est pulvérisé. Soudain, venu des étoiles, apparaît l’Etranger qui semble être venu pour Mastermind. Alors que ce dernier l’attaque, l’Etranger lui révèle qu’il est le dernier survivant de la race qui a autrefois vaincu les Eternels et qu’il a été créé dans le seul but de vaincre le champion des champions lorsque celui-ci renaîtrait. Pendant ce temps, Red Richards qui s’apprêtait à tuer sa femme reprend ses esprits grâce à l’amour de sa famille. De son côté, l’Etranger, d’un seul geste, parvient à vaincre Mastermind qui se retrouve prisonnier d’un atome pour l’éternité. Ayant accompli son destin, l’Etranger disparaît. Fatalis prend congé et les FF récupèrent de leur terrible bataille. Le Gardien vient alors leur signifier que sans leur intervention, l’Etranger n’aurait pas pu détecter la renaissance de Mastermind avant que celui-ci n’ait atteint une puissance invincible.