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Le Faucon conduit Captain America jusqu’à la prison de Grimrock, d’où il a reçu une lettre d’un vieil ami, ancien voyou. Sur place, ils sont attaqués par des loups-garous à la solde d’une certaine Nightshade. Tandis que Cap repousse les sbires de Nightshade, le Faucon est capturé. Nightshade ayant administré un sérum au Faucon, celui-ci se transforme en loup-garou et se rue sur le héros étoilé. Néanmoins, le combat ne prend pas la tournure escomptée par Nightshade, et Griffe Jaune, son chef, la congédie. Comprenant que sans les fonds de Griffe Jaune, elle ne pourra plus administrer son sérum aux détenus de la prison, son emprise va cesser. Pendant ce temps, Nick Fury et les troupes du SHIELD investissent la prison. Désespérée, Nightshade se jette dans le vide, suivie par tous ses loups-garous. Cap parvient néanmoins à retenir le Faucon jusqu’au lever du soleil ce qui lui fait reprendre forme humaine. Le Faucon comprend que son ami détenu est mort lui aussi.
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