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La Vision s’est matérialisé dans la Dimension Noire, où Dormammu retient prisonnière la Sorcière Rouge. De son côté Immortus a retrouvé les Avengers pour achever son but. Mais l’absence de la Vision le surprend, aussi il décide de partir à sa recherche. Pendant ce temps, Swordsman explique que Dragon-Lune et Mantis ont vécu des histoires similaires : morts, enseignements, et… le savoir de communiquer avec les Cotati. Mais c’est finalement Mantis qui a été choisie pour devenir la Madonne Céleste. Oeil de faucon interrompt la discussion pour signaler qu’il vient de découvrir les 3 Titaniques, neutralisés par Kang. Pendant ce temps, dans la Dimension Noire, la Vision neutralise les démons de Dormammu qui ordonne alors à la Sorcière Rouge de détruire la Vision ! De leur côté, Thor, Iron Man et Oil de faucon se séparent pour chercher Kang. Thor le trouve et le neutralise. Puis Oeil de faucon trouve un autre Kang à son tour… Dormammu est secondé par sa sœur Umar qui admire sa manœuvre en manipulant la Sorcière Rouge. Alors que Vision est terrassé, celui-ci avoue son amour à la Sorcière qui, horrifiée, reprend ses esprits. Elle parvient à libérer Agatha Harkness qui l’aide à résister aux pouvoirs de Dormammu. Ce dernier est en passe de perdre contre la Sorcière quand Umar tente de l’aider, mais la Vision la neutralise. La Sorcière Rouge contraint Dormammu a les renvoyer tous les 3 sur Terre. Pendant ce temps, Oeil de faucon se défait de Kang, tandis qu’Iron Man arrive, portant le corps d’un troisième Kang qu’il semble avoir déjà vaincu. De son côté Mantis apprend de Swordsman qu’elle doit s’unir au plus âgé des Cotati… Swordsman explique qu’il est en réalité la conscience de ce Cotati. De retour au Manoir des Avengers, Agatha Harkness prend congé de la Vision et de la Sorcière Rouge à qui elle annonce que sa formation est achevée. Vision demande à la Sorcière Rouge de l’épouser. Il est certain de ses sentiments à présent qu’il connaît tout de son passé. Et celle-ci accepte ! De son côté, après avoir exploré l’esprit du Cotati, Mantis accepte de s’unir à lui. Mais tandis que les autres Avengers ramènent le corps des 3 Kangs, un quatrième surgit et kidnappe Mantis avant de s’enfuir dans le temps. Immortus annonce alors aux Avengers qu’ils n’ont pas à s’en faire car il a au préalable mis Mantis à l’abri. Et c’est quelqu’un d’autre que Kang a enlevé. Dans sa capsule temporelle, Kang réalise qu’il a été dupé car il a kidnappé le Fantôme de l’espace à qui Immortus avait donné l’apparence de Mantis. Immortus célèbre alors l’union de Mantis et du Cotati qui fusionnent avant de disparaître dans le cosmos, ainsi que l’union de Vision et de la Sorcière Rouge.
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