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Man-Wolf at midnight !
(L’homme-loup à minuit !)

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Tandis que le fils de Jonah Jameson montre des signes de rechute, lui qui se transformait il y a peu en Loup-garou à cause d’une pierre venue de la lune (ASM 124), Spider-Man apprend par Robertson qu’un certain professeur Michael Morbius (ASM 101) pourrait être le tueur en série qui vide ses victimes de leur sang. Peu après, le fils de Jameson, à son grand désarroi et bien qu’il ne porte plus la pierre de lune, se transforme en Loup-Garou. Il semble alors guidé jusqu’à un entrepôt où l’attend Morbius, le vampire vivant, qui souhaite faire équipe avec lui. Mais le Loup-Garou est furieux et l’attaque. Morbius parvient néanmoins à lui attacher à nouveau la pierre de lune (qu’il a récupérée au fond l’eau ASM125) autour du cou, mais comme ça ne suffit pas à contrôler le félin furibard, d’un coup de dent il suce son sang provoquant son évanouissement. La proximité de Morbius auprès du fils de Jameson a provoqué à nouveau les transformations du fils de Jameson. Spider-Man les surprend tous les deux à courir vers une forfaiture. Il les intercepte mais Morbius laisse son acolyte se dépêtrer avec le Tisseur. Ce dernier parvient à se défaire du Loup-Garou et se précipite au laboratoire en hématologie car il pense avoir deviné le plan de Morbius. Et ces présomptions se confirment. Ils s’affrontent dans le laboratoire et les appareils technologiques se trouvent détruits. Furieux et dépité, Morbius s’enfuit jurant qu’il se vengera de Spider-Man. Il comptait sur ces appareils pour effectuer une transfusion sanguine intégrale afin de cesser d’être un vampire. En réalité, Spider-Man l’avait devancé et les appareils du laboratoire ont été remplacés par du matériel obsolète. Pendant ce temps, le fils de Jameson a trouvé refuge chez son père, mais hélas sa malédiction est de nouveau d’actualité.